La pianificazione per obiettivi di vita ormai è sulla bocca di tutti

da Assistenza | 11 Nov, 2020 | Come

La pianificazione per obiettivi di vita è sulla bocca di tutti. E’ passato da argomento di nicchia a mainstream e supertrend. C’è molta strada da fare per andare oltre lo storytelling, ma il Goal Based Investing è diventato mainstream. Non so se sia capitato...

I commercialisti preferiscono la pianificazione finanziaria goal based investing

da Assistenza | 27 Ott, 2020 | Come

I commercialisti preferiscono la pianificazione finanziaria goal based investing. CNDCEC ed il secondo evento formativo dedicato alla pianificazione finanziaria. In occasione del mese di Ottobre dedicato all’ educazione finanziaria, l’ordine nazionale dei...

Google mette un piede nella consulenza finanziaria ma la relazione resta H2H.

da Assistenza | 28 Set, 2020 | Come

Google mette un piede nella consulenza finanziaria ma la relazione resta H2H. Consob dimostra, dall’altro verso, che il consulente è un passo avanti alle interfacce digitali. A distanza di pochi giorni sono state pubblicate due notizie che in un certo senso...

La carica dei fee only. A rischio la leadership degli intermediari finanziari.

da Assistenza | 20 Lug, 2020 | Come

La carica dei fee only. A rischio la leadership degli intermediari finanziari. Nei prossimi anni potremmo assistere ad un cambio di leadership nel sistema della consulenza finanziaria dove per decenni gli intermediari finanziari hanno goduto di una posizione di potere...

Consulenza finanziaria: quanto si è disposti a pagarla?

da Assistenza | 14 Lug, 2020 | Come

Consulenza finanziaria: quanto si è disposti a pagarla? Il costo è l’unico elemento che gli investitori possono verificare e controllare, ed è il parametro in base al quale prendono le decisioni di acquisto.Il perno di tutto è che i cittadini sono disposti a pagare...

Cercasi giovani consulenti finanziari disperatamente

da Assistenza | 6 Lug, 2020 | Come

Cercasi giovani consulenti finanziari disperatamente​. Nel 2019 cala il numero complessivo degli iscritti all’Albo.  La relazione annuale dell’OCF appena rilasciata conferma che gli iscritti alla sezione dell’albo dedicata ai consulenti finanziari abilitati...