Sarà la primavera, sarà il periodo pasquale con il seguito di festività e ponti, a noi è venuta voglia di fare pulizia!

Eh sì, perché il consulente finanziario indipendente ha bisogno di serenità e trasparenza per sé e per il suo cliente. Allora individuiamo le cose da buttar via nella vita del nostro professionista e un obiettivo finale.

1. basta perdite di tempo;
2. via le polverose scartoffie;
3. aria pulita di libertà.

Basta perdite di tempo!

Già, perché, vicissitudini burocratiche e scadenze fanno sì, che il tempo del professionista venga assorbito in una percentuale troppo alta da attività a basso volore aggiunto, che lasciano poco spazio alla relazione con Il cliente.

Bisogna ottimizzare e semplificare i processi prooduttivi in modo da liberare tempo da dedicare alle attività ad alto valore aggiunto.

Via le polverose scartoffie!

La nuova tecnologia ci permette di eliminare quelle infinite pile di fogli che occupavano scrivanie e scaffali. Infatti, attraverso piattaforme dedicate, è possibile semplificare le attività e provvedere con tempistiche migliori all’ottenimento delle informazioni.

Chi ci segue lo sa già, stiamo lavorando per terminare i test di un portale che permetta al consulente finanziario indipendente di avere a portata di click tutti i servizi necessari per l’acquisizione di notizie e documenti.

Aria pulita di libertà!

E a conclusione di ogni pulizia che si rispetti, finestre aperte e aria nuova per un senso di freschezza e libertà! Solo se il professionista è libero di lavorare in autonomia e indipendenza, si ottiene un risultato ritagliato su misura per il cliente.

La nostra proposta è di lavorare CON noi, e non PER noi, come succede con gli intermediari. Infatti, noi saremo strumento e mezzo per un servizio serio e puntuale nei confronti del cliente.

Dunque, augurandovi un buon periodo di feste, vi diamo appuntamento qui con il prossimo articolo del lunedì, sul forum per confrontarci su vari argomenti e sul canale Telegram per restare aggiornati!

“Le cose che contano di più non devono mai essere alla mercé di cose che contano meno.“